Panamá realiza emisión de bonos

16 de septiembre de 2014 03:21 PM

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La emisión fue por $1,250 millones y sobrepasó las expectativas.

Panamá lanzó ayer en el mercado internacional una emisión de bonos globales por $1,250 millones, que “sobrepasó las expectativas” al tener una demanda más de seis veces mayor a la oferta inicial y conseguir la tasa de interés más baja en la historia del país, dijo una fuente oficial.

El título, negociado en el mercado de Nueva York, Estados Unidos, fue colocado a un cupón (tasa de interés) del 4 % y un plazo de vencimiento de 10 años (a septiembre de 2024), indicó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá.

“El bono tiene el cupón más bajo en la historia de Panamá, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en nuestro país, en la fortaleza de su economía y en la administración del presidente Juan Carlos Varela”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

Al cierre de la operación se recibieron 326 órdenes con un tamaño promedio de $20 millones, generando una demanda de $6,450 millones por inversionistas alrededor del mundo, señala el comunicado. La transacción, dirigida por el Departamento de Crédito Público del MEF, estuvo a cargo del Bank of America Merrill Lynch y Citibank.

De la Guardia participó en el proceso de asignación del instrumento junto al viceministro de Economía, Iván Zarak, y el subcontralor general de Panamá, Luis Felipe Icaza. La confianza que generan las perspectivas económicas del país permitieron reducir el margen sobre la referencia de la tesorería estadounidense en 25 puntos en comparación con el anunciado en el lanzamiento de la transacción.

Fuente: laprensagrafica.com

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